Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, для которого меткая стрельба и рукопашный бой стали второй натурой. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но очередная операция оборачивается трагедией – гибнет его напарник. Устюжанин не сомневается: в отделе орудует предатель. Однако руководство думает иначе, отстраняя Николая от службы.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин едет в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он рассчитывает, что враг проявит себя. Но новая работа сама по себе полна опасностей. Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.
