Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен помешать им. Ему удается одолеть грозного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих смертных. Только Чжун Куй и его верные соратники могут противостоять этой угрозе. Их сила и решимость — последний щит, отделяющий мир от хаоса.